Paul là kẻ chỉ đạo vụ xét xử Stephen, rồi giờ cũng đi lùng sục từng nhà, tìm bắt các tín hữu để tống vào ngục. Ông ta đến xin thầy thượng tế cho thư giới thiệu gửi tới các hội đường tại Damascus, để bắt những người theo Đức Jesus giải về Jerusalem.
Khi Paul đang trên đường đến Damascus, bỗng có ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống khiến ông ta ngã lăn ra đất. Có tiếng nói phán rằng: “Paul, Paul, sao ngươi tìm bắt bớ Ta?”
Paul hỏi: “Thưa ngài, ngài là ai?”
Tiếng nói đáp lại: “Ta là Jesus mà ngươi đang bắt bớ. Hãy đứng dậy, vào thành, rồi sẽ có người chỉ cho ngươi phải làm gì.”
Những người đi cùng cũng thấy cũng nghe thấy tiếng nói nhưng không trông thấy ai. Paul đứng dậy, mở mắt ra thì không thấy gì nữa. Họ phải dắt ông đi vào Damascus. Trong ba ngày, ông bị mù và không ăn uống gì.
Ở Damascus có một tín hữu tên là Ananias. Đức Jesus hiện đến với ông trong một thị kiến và phán: “Ananias, hãy đi đến đường Thẳng và tìm trong nhà Judas một người tên Paul quê tại Tarsus. Hãy đặt tay trên nó để cho nó được nhìn thấy.”
Ananias thưa: “Lạy Chúa, con đã nghe nhiều người nói về hắn, về việc hắn đã làm hại các tín đồ của Ngài ở Jerusalem thế nào. Và giờ ở đây hắn cũng được các thầy thượng tế cho quyền bắt những ai kêu cầu danh Ngài.”
Nhưng Đức Jesus phán: “Hãy đi, vì người này là khí cụ Ta đã chọn, để mang danh Ta đến với dân ngoại, các vua, các con cái Israel. Ta sẽ chỉ cho hắn thấy hắn phải chịu những gì vì danh Ta.”
Ananias đi đến gặp Paul và nói: “Này Paul, Đức Jesus, Đấng đã hiện ra với ông trên đường đến đây, sai tôi đến để ông được sáng mắt và đầy dẫy Thánh Linh.”
Ananias đặt tay trên Paul, lập tức có thứ gì trông như vảy rơi ra khỏi mắt ông và ông nhìn lại được. Ông đứng dậy để chịu phép rửa.
Paul ở lại Damascus vài ngày và bắt đầu rao giảng rằng Đức Jesus là Con Thiên Chúa. Tất cả những ai nghe ông giảng đều kinh ngạc mà nói: “Có phải đây là kẻ ở Jerusalem đã chống lại các tín hữu không? Chẳng phải hắn đến đây để bắt họ giải về cho các thầy thượng tế sao?”
Nhưng Paul ngày càng trở nên nhiệt thành và bảo vệ danh Đức Jesus ở Damacus. Người dân ở đó tìm cách giết ông, nhưng những người theo Paul bỏ ông vào một cái thúng và thả xuống từ lỗ hổng trên tường thành vào ban đêm.
Paul trở về Jerusalem, tìm cách gia nhập với các tín hữu nhưng họ sợ và không tin ông. Một người tên là Barnabas đưa Paul tới gặp các tông đồ, kể lại việc ông đã gặp Đức Jesus trên đường và đã thay đổi để rao giảng về Đức Jesus. Từ hôm đó, Paul ở lại với các tông đồ và rao giảng trong khắp Jerusalem. Nhưng dân chúng muốn giết ông, nên các tín hữu đưa ông xuống Caesarea và rồi trở về quê hương ở Tarsus.